TrendForce集邦咨詢：受WDC與Kioxia部分物料污染影響，第二季NAND Flash價格將轉(zhuǎn)為上漲5~10%

WDC（西部數(shù)據(jù)）日前表示位于日本境內(nèi)四日市與北上市與Kioxia（鎧俠）合資的NAND Flash產(chǎn)線，在1月下旬部分物料受到污染。事件發(fā)生前，TrendForce集邦咨詢預(yù)估全年NAND Flash市場呈現(xiàn)微幅供過于求態(tài)勢，第一季至第二季均價較有走跌壓力，然WDC物料污染影響重大，加上先前Samsung（三星）因西安疫情管控也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩，第一季價格跌幅將因此收斂至5~10%。此外，據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5%，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉(zhuǎn)為翻漲5~10%。

此事件受污染的產(chǎn)品集中為3D NAND（BICS），初估有6.5exabyte（約當(dāng)為6,500M GB）受影響。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解，受損位元占集團今年第一季產(chǎn)出13%、占全年總產(chǎn)出約3%。目前仍未確認(rèn)恢復(fù)全線正常生產(chǎn)時程。值得注意的是，WDC已宣布的災(zāi)損很可能并非該事件的總損失，Kioxia部分受損的數(shù)量尚未合并計算，因此受影響總位元數(shù)恐再進一步升高。

生產(chǎn)主攻Client SSD與eMMC，后續(xù)現(xiàn)貨價將可能翻漲

WDC及Kioxia 目前主力產(chǎn)品供應(yīng)為PC client SSD及eMMC，如今隨著WDC供應(yīng)占client SSD及eMMC市場第二及第一位，后續(xù)供應(yīng)勢必受阻，故即便PC OEM 第二季生產(chǎn)需求下修，client SSD價格仍不易下跌。enterprise SSD方面，Kioxia PCIe 4.0 獲得較多客戶驗證，原先預(yù)估該公司2022年市占率有望上升，然此一事件將沖擊該司產(chǎn)品出貨，且進一步影響后續(xù)采購行為，故在滿足生產(chǎn)前提下，第二季enterprise SSD產(chǎn)品價格跌幅將大幅收斂。

另外，由于現(xiàn)貨市場中的買賣雙方仍正在厘清事件與災(zāi)情評估，多以中止報價因應(yīng)，尚未產(chǎn)生新的報價，但TrendForce集邦咨詢研判后續(xù)將明顯激勵現(xiàn)貨價格翻漲。同時，已有部分模組廠停止對NAND Flash相關(guān)產(chǎn)品進行報價。以合約價來看，目前以整季議定的部分應(yīng)不會受到立即影響，但2月與3月的wafer報價將可能出現(xiàn)立即的漲幅。